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增资削债 花样年境外重组获重大进展|债务_中一

来源:中一期货官网 作者:中一期货

  新京报讯 (记者张晓兰)1月13日晚,花样年控股集团有限公司(简称“花样年”)发布建议境外债务重组业务更新公告称,花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务的重组条款达成一项协议,旨在全面提升资本结构,更好地管理其营运并为所有利益相关者提供长期价值。

  根据公告,建议重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,达到境外债务大量去杠杆化;同时,通过增量资金对现有票据进行回购。在完成建议重组后,曾宝宝仍是公司最大控股股东。

  另外,作为建议重组的其中一环,债权人也将获得8个系列的新美元计值公开票据,到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,概无境外债务的到期日早于2024年12月。新票据的现金利率将介于5.0%-8.0%,期间境外债务的现金利息开支也将大幅减少,从而提高花样年现金与短期债务比率。

  花样年在公告中表示,这将为公司提供两年时间以稳定及改善其营运,对于确保集团建设项目的顺利交付至关重要。

  业内人士认为,近期多家房企债务展期方面的利好消息频传,是在当前政策背景下,各市场参与主体对房地产平稳健康发展信心的体现。花样年在境外资本市场的率先突破,有助于提振行业信心,改善市场预期。

  截至1月13日,花样年现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。

  中一期货官网 杨娟娟

  校对 赵琳

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